- Актёры: Арсений Робак, Александр Носик, Ирина Савицкова, Елена Лотова, Олег Каменщиков, Сергей Шарифуллин, Евгений Смирнов-Иваницкий, Джалил Асретов
После службы в армии и семилетнего отсутствия в родной городок возвращается Евгений Мурин. Только с тех пор, как он здесь был последний раз, все сильно изменилось. В городе появилась банда, которая держит в страхе всех жителей. Они занимаются распространением наркотиков, и многие местные подсели на иглу, в том числе и бывшая девушка героя Валя. Преступники имеют связи с полицией и городскими властями, поэтому безнаказанно занимаются своей деятельностью. Они даже положили глаз на лесопилку,